Обзор отрасли по производству сантехники в Китае (КНР), 2009-2010 гг. Часть 1: Общее состояние развития отрасли, анализ импорта и экспорта

Несмотря на влияние кризиса практически на все сферы мировой экономики, производство сантехники в Китае в 2009 г. продемонстрировало даже лучшие показатели, чем в 2008-м. Парадокс объясняется строительным бумом, который стимулировал пакет антикризисных мер Пекина на сумму 4 трлн юаней.

Согласно статистике Китайского национального совета по легкой промышленности, в 2009 г. стоимость произведенной в стране сантехники равнялась $2,29 млрд – это на 10,2% больше, чем в 2008-м, при этом 31% приходился на инновационную продукцию. Темп сбыта продукции по итогам года составил 97,77% от объема произведенной, практически не изменившись по сравнению с 2008 годом. В ноябре и декабре (традиционно самых "продаваемых" месяцах) темпы сбыта сантехники достигли практически 100% (99,42% и 99,49% соответственно). В эти же месяцы 2008 г. показатели были на уровне 92,89% и 95,35% соответственно.

Объем сбыта сантехники достиг в прошлом году $2,91 млрд, что оказалось на 7,57% ниже, чем в 2008-м. Это произошло в силу переориентации производителей с внешнего на внутренний рынок и соответственного снижения цен на продукцию в целях привлечения покупателей с не очень высоким благосостоянием из сельской местности. Основные материалы, из которых изготавливают сантехнику, – фаянс и керамика.

Характерно, что, начиная с 2003 г., китайская отрасль производства сантехники росла в среднем на 20% в год. Ситуация несколько изменилась в 2006 г., после уменьшения ставки возврата экспортного налога с 13% до 8%, а также в связи с ростом стоимости сырья и валютных колебаний. В результате сейчас ежегодный рост производства составляет в среднем около 10%.

Сегодня КНР является крупнейшим производителем сантехники в мире, на нее приходится около 40% от общего мирового производства. В 2009 г. страна произвела 177 млн единиц сантехники, что на 12,31% больше, чем в 2008-м. Крупнейший китайский производитель – Huida Ceramic Group (Таншань, провинция Хэбэй), его объем производства в прошлом году превысил 9 млн единиц. В 2010 г. компания вошла в шестерку крупнейших производителей сантехники в мире; является поставщиком товаров на ЭКСПО-2010 (Шанхай), владеет 17 производственными линиями на природном газе; поставляет продукцию в 90 стран (в том числе в США, Южную Корею и Россию); в июне 2010 г. открыла свой дизайнерский центр в Японии совместно с китайско-японским JCC Design Center.

Производство сантехники в Китае, 2005–2009 гг.

Источник: Китайская керамическая промышленная ассоциация

Производство сантехники в Китае по категориям, 2009 гг.

Источник: Китайской ассоциации производителей строительной керамики и сантехники

Примерно за 30 лет развития сантехнической отрасли в Китае сформировались три основные производственные базы, расположенные в провинциях Хэнань, Гуандун и Хэбэй. На них приходится 82,36% общего объема производства. Только за последний год выпуск сантехники в провинции Хэнань вырос почти на 24% – до 99,82 млн товаров.

Производство сантехники в Китае по регионам, 2009 г.

Источник: Китайская керамическая промышленная ассоциация

Экспорт сантехники из КНР
На сегодняшний день Китай является крупнейшим экспортером сантехники: на него приходится треть всего мирового производства данного вида продукции. При этом большинство фабрик производят OEM-продукцию. В результате собственно китайские марки практически неизвестны на международном рынке. По меньшей мере 50% производимой на каждой фабрике сантехники предназначается для последующего экспорта, на крупных предприятиях эта доля составляет 90%.

Начиная с 1985 г., китайское правительство предпринимает ряд шагов по урегулированию ставки возврата экспортного налога. Подобные преференции оказали благотворное влияние на развитие отрасли, позволив снизить экспортные цены на продукцию и сделав китайских производителей конкурентоспособными на зарубежных рынках. Однако в 2006 г., вследствие повышения скорости производства и растущего избытка товаров, ставка возврата экспортного НДС впервые была резко снижена, что практически моментально привело к росту экспортных цен. В 2007 г. средняя экспортная цена на китайскую сантехнику увеличилась по сравнению с 2006-м на 7% и составила $13,32 за единицу продукции, в 2008 г. – поднялась еще на 8,6%, до $14,46. Вкупе с растущей конкуренцией, а также колебаниями валютных курсов и ростом стоимости сырья и рабочей силы прибыль китайских предприятий-производителей стала существенно падать.

Изменения ставки возврата экспортного НДС в Китае, 1985–2009 гг.

Источник: Китайская ассоциация производителей строительной керамики и санитарной техники

Под влиянием финансового кризиса спрос развитых стран на сантехнику из Китая существенно упал. Поставки в страны Евросоюза, США и Японию снизились как минимум на 40%. Чтобы пережить кризис, производители Китая под эгидой Китайской керамической промышленной ассоциации обратились к правительству с просьбой увеличить ставку возврата НДС. В результате в апреле 2009 г. она была повышена с 5% до 9%. Уже во второй половине года экспортная картина стала выправляться, темпы падения объемов экспорта значительно снизились, хотя достичь предкризисных показателей производителям пока не удается. Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, в 2009 г. из Китая было экспортировано 47,83 млн товарных единиц сантехники (почти на 15,5% меньше, чем в 2008-м), в стоимостном выражении показатель составил $667,7 млн (падение на 18,4%).

Крупнейшим поставщиком сантехники за рубеж является провинция Гуандун. В 2009 г. отсюда было экспортировано сантехники на $233,12 млн (по сравнению с 2008-м падение составило 21,9%) – это 34,9% от всего китайского экспорта данного вида продукции. Второе место удерживает провинция Фуцзянь со стоимостью экспорта в $51,08 млн (7,7% от общей стоимости производства и на 4,6% меньше, чем в 2008 г.), третье – за Шанхаем, отправившим за границу сантехники на сумму $50,75 млн (7,6% от общего производства).

Экспорт сантехники из Китая, 2000–2009 гг.

Источник: Главное таможенное управление КНР

В настоящее время сантехника из Китая экспортируется в 193 страны. Крупнейшими потребителями китайской продукции являются США и страны Евросоюза – на них приходится около половины поставок. По результатам прошлого года, в США было отправлено сантехники на сумму в $203,52 млн (это на 21,7% меньше, чем в 2008 г.), в Евросоюз – на $126,9 млн (меньше на 12,5%).

Поставки в Россию характеризуются более скромными показателями. По итогам 2008 г., Россия была на шестом месте по объемам закупок китайской продукции. Международный финансовый кризис сказался и на спросе на сантехнику. В 2009 г. общая сумма экспорта китайской сантехники в РФ снизилась на 68,8% , т.е. до $7,68 млн. В основном, в нашу страну идет продукция из города Таншань (провинция Хэбэй).

Экспорт сантехники из Китая, 2000–2009 гг. 2008


2009*

* С 2009 г. измерение объемов производства сантехники в КНР было изменено с единиц товара на кг
Источник: Главное таможенное управление КНР

Импорт сантехники в Китай
По статистике, 80% сделанной в Китае сантехнической продукции относится к сегменту среднего и низкого качества. Если китайские производители не будут работать над качеством продукции, рынок высокостоимостной сантехники в КНР практически полностью монополизируют иностранные производители. Чтобы восполнить дефицит качественной сантехники, Китаю приходится импортировать продукцию из-за рубежа. В 2009 г. в страну было завезено 305 880 товарных единиц данного вида продукции (на 21,85% меньше по сравнению с 2008 г.) стоимостью $29,04 млн (на 10,1% меньше). Продукция поставлялась из 53 стран, крупнейшим поставщиком стал Таиланд, отправивший в Китай товары на $5,2 млн (на 8,6% больше, чем в предыдущем году).

Импорт сантехники в Китай, 2000–2009 гг.

Источник: Главное таможенное управление КНР

Основные импортеры сантехники в КНР, 2008–2009 гг.
2008

2009

Источник: Главное таможенное управление КНР

Примечание: в материале использована информация Национального статистического бюро КНР, Китайской керамической промышленной ассоциации, Главного таможенного управления КНР, Китайской ассоциации производителей строительной керамики и сантехники

Материал подготовлен компанией Optim Consult