Обзор мебельной промышленности Китая (КНР). Часть 1: Общее состояние развития отрасли, география производства, перспективы развития

К 2006 г. стоимость экспортных поставок китайской мебели достигла $17 млрд, составив 20% от международного экспорта. Это позволило КНР обойти Италию и стать крупнейшим экспортером мебели в мире. С тех пор Китай превратился в центр международного рынка мебели Стабильный и интенсивный рост остановился лишь во втором квартале 2009 г. Однако за счет благоприятной ситуации на внутреннем рынке, а также вследствие постепенного восстановления экономических показателей в мире, Китаю все же удалось завершить минувший год в целом благополучно.

Характеристика основных экономических показателей развития мебельной промышленности Китая
В Китае насчитывается порядка 50 000 мебельных фабрик, на которых работает свыше 5 млн человек. Лидирует по объему производства южная провинция Гуандун, где сосредоточено 6000 мебельных фабрик, на которых работает около 1 млн человек. По информации Национального статистического бюро КНР, в 2009 г. стоимость изготовленной в течение всего года китайской мебели увеличилась по сравнению с предыдущем периодом на 10,9% и составила более $50,13 млрд; в это же время товарооборот отрасли вырос на 11,2% и достиг $49,1 млрд.

Экономические показатели мебельной промышленности Китая, 2005–2009 гг.*

*Данные касаются производителей, ежегодный доход которых превышает 5 млн юаней ($735 000)
Источник: Национальное статистическое бюро КНР

В конце 2008 г. международный финансовый кризис приостановил интенсивное развитие мебельного производства в КНР. По итогам года объем производства мебельных изделий снизился на 1,91% по сравнению с предшествующим периодом и составил 518,67 млн изделий. В начале 2009 г. негативная тенденция продолжилась и объем выпуска снизился еще на 2,36%, однако уже во второй половине года ситуация кардинально изменилась: показатели стали расти, и это позволило по итогам всего года увеличить производство на 17,25% – до 608,14 млн изделий.
Следует отметить, что в общем объеме производства 35% приходится на деревянную мебель, 50% – на металлическую и 15% – на мягкую.

Производство мебели в Китае, 2005-2009 гг.

Источник: Китайская мебельная ассоциация

География мебельного производства Китая
Производители мебели в КНР концентрируются главным образом на юге и востоке, а также в северной и северо-восточной областях страны. Если же говорить более конкретно, то основными центрами производства являются провинции Чжэцзян, Гуандун, Цзянсу, а также город Шанхай.

Северо-восточный район
Совокупное производство в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин составляет 5% от общего объема выпуска мебели в КНР. Здесь насчитывается более 4000 мебельных предприятий, на которых заняты около 300 000 человек. Эта географическая область обладает богатыми лесными ресурсами, вследствие чего в основном здесь выпускается деревянная мебель. К известным местным маркам относятся Huafeng, Huahe и Guangming.

Северный район
Эта область, центром которой является Пекин, включает в себя провинции Шаньдун, Хэбэй, а также город центрального подчинения Тяньцзинь. Объем производства мебели составляет 17% от общего объема производства в КНР. Здесь сконцентрировано 7500 мебельных фабрик, где работают 1,2 млн человек. Местные предприятия в основном производят мебель под старину, следуя традициям династий Мин и Цин, На севере широко известны такие марки, как Tiantan, Qumei, Lanniao и Huari.

Восточный район
Данный район включает город Шанхай и провинции Цзянсу и Чжэцзян. Здесь производится 25% и экспортируется 40% всей китайской мебели. Известные марки – Huaweimei и Xilinmen.
Шанхай
В этом крупнейшем городе КНР ежегодный объем потребления мебели достиг в денежном выражении $2,65 млрд, причем половина всей продукции покупается местной администрацией и предприятиями. В пересчете на душу населения каждый шанхаец ежегодно приобретает мебели на $144 (в то время как на каждого китайца в среднем приходится лишь $42). Общая площадь мебельных торговых центров в городе составляет 2,8 млн кв. м.
Цзянсу
Здесь производится 10% мебели от общего объема выпуска в КНР, а поставляется за рубеж 12% от общего объема экспорта, причем темпы роста стабильно нарастают. Следует особо отметить города Наньтун, Яньчэн и Ляньюньган, где занимаются изготовлением деревянной мебели, Чанчжоу – деревянной и стальной, Сучжоу – из красного дерева, Наньцзинь – кухонной.
Чжэцзян
Это вторая по величине производства мебели китайская провинция. Здесь выпускается 12% от общего изделий, а экспортируется – 20%. Число мебельных предприятий в данной провинции – 3000, количество занятых на них рабочих – 300 000 человек. Ежегодный оборот более 50% производителей превышает 5 млн юаней ($735 000). К основным производственным базам провинции относятся следующие города: Ханчжоу – офисная и мягкая мебель, Тайчжоу – классическая мебель европейского стиля, Хучжоу – офисные стулья, Иу – мебель из красного дерева, Шаосин – матрасы, Хайнин – кожаные диваны, Нинбо – кухонные буфеты и барные стойки.

Южный район
На юге Китае расположены крупнейшие производители мебели, основные производственные базы находятся в провинциях Гуандун и Фуцзянь.
Гуандун
В денежном выражении объем производства достигает 30%, а экспорта – 40% от ежегодных показателей Китая в целом. В настоящее время на территории Гуандуна насчитывается около 6000 фабрик по производству мебели, обеспечивающих рабочими местами около 1 млн рабочих. Основные предприятия мебельной отрасли расположены в производственной зоне дельты Жемчужной реки (Чжуцзян). В частности, восточная часть – это города Дунгуань и Шэньчжэнь, западная часть – пригороды Лэцун и Лонцзян города Фошань. В восточной части расположены главным образом крупные производители (в том числе здесь находятся производственные базы гонконгских и тайваньских компаний), экспортирующие свою продукцию на международный рынок. В западной же части в основном сосредоточены средние и мелкие частные предприятия, ориентированные на внутренний рынок.
Лэцун
Этот населенный пункт по праву считается главным мебельным центром не только в Китае, но и во всем мире, за что в бизнес-кругах его именуют городом мебели и мебельным центром. Здесь находится около 1000 мебельных фабрик и более 3500 представительств производителей различных наименований мебели. А также около 180 крупных торговых центров, специализирующихся исключительно на всевозможных видах мебели. Общая площадь торговых павильонов превышает 3,2 млн кв. м. Число наименований мебели различного назначения насчитывает около 20 000 позиций. Мебельные торговые центры здесь каждый день посещают порядка 30 000 потенциальных покупателей. Ежедневно через Лэцун проходит порядка 20 000 грузовиков, которые привозят и увозят шкафы, стулья, столы, диваны и прочие изделия, которые выбрали покупатели. Главным образом мебель отсюда экспортируется в США, Японию, в страны ЕС, Средней Азии и Африки. Общая сумма экспорта достигает 60% от общих показателей Китая.
Фуцзянь
Это тоже один из крупнейших районов по производству мебели в Китае. Количество фабрик и заводов по производству мебели здесь достигает 3000, что обеспечивает рабочими местами около 180 000 человек. В прибрежной части провинции располагаются производители мебели для дома, кухни, офисов, школ, отелей, а также мягкой мебели и мебели под старину. Во внутренних и горных районах сосредоточены производители деревянной, плетеной, кованой мебели, изделий из бамбука и ротанга. Основные производственные центры – это города Чжанчжоу и Футянь. В первом базируются производства металлической и искусственно состаренной мебели, второй известен резной мебелью из красного дерева.

Западный район
Главные центры мебельного производства – города Чэнду и Сиань, представляющие собой новые развивающиеся производственные базы. Их образование связано с высоким уровнем спроса и, следовательно, с большими объемами потребления продукции мебельной отрасли в данных городах. Здесь уже появились популярные местные бренды, такие как Meishi, Quanyou, Zhongshan, Nanfang и Mingzhu.

Региональное распределение производства мебели в Китае, 2008–2009 гг.
Источник: Китайская мебельная ассоциация

Проблемы отрасли
Среди китайских предприятий, занятых в производстве мебели, число малых и средних предприятий составляет около 70%. Иностранные компании, включая предприятия Гонконга, Макао и Тайваня, находятся на лидирующих позициях: их доля в общем объеме продаж на рынке достигает 50%. Некоторые предприятия активно автоматизируют производство, внедряя компьютерные системы контроля.
Однако по сравнению с развитыми странами производительность труда на мебельных предприятиях Китая очень низкая. Известно, что КНР обладает богатыми трудовыми ресурсами, но проблема повышения производительности труда стоит остро и до сих пор не находит оптимального решения.

Производительность труда в Китае в сравнении с развитыми странами, 2008 г.

Источник: Китайская мебельная ассоциация

В Китае расположено огромное количество мебельных предприятий, но в то же время здесь практически нет известных отечественных брендов. Что же касается дизайна, то китайские производители до сих пор предпочитают занимаются плагиатом западных брендов. Когда-то это приносило прибыль и обеспечивало рост объемов продаж, но сегодня все острее встает проблема авторских прав, поэтому китайские компании предпочитают приглашать известных дизайнеров для создания собственных проектов в целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Перспективы развития мебельной промышленности Китая
Китайская мебель отличается низкой ценой и хорошим качеством и поэтому столь популярна на мировом рынке. Прогнозируется, что бум на рынке недвижимости и масштабные мероприятия мирового уровня, организуемые в Китае (такие, например, как "Экспо-2010" и "Азиатские игры"), дадут дополнительный толчок развитию отрасли в ближайшие пять лет. А поскольку мебельное производство относится к категории трудоемких, то перевод производств из развитых стран на производственные базы КНР неминуем. Ежемесячная заработная плата китайского рабочего мебельной фабрики практически сопоставима с ежедневным заработком американского коллеги. Мебельная отрасль Японии тоже теряет свои позиции из-за высокого уровня оплаты труда рабочих. В скором времени 90% мебельных фабрик Японии примут решение о переводе своих производственных баз в другие страны. При этом Китай, с его дешевой рабочей силой становится самым очевидным вариантом для мебельных отраслей развитых стран.
Прогноз роста объемов потребления мебели внутри Китая – однозначно положительный. Возрастная группа людей, родившихся после 1980 года, станет новым классом современных потребителей. Предполагается, что эта группа составит около 100 млн человек. Основная характеристика данного класса потребителей состоит в том, что они не придают особого значения цене товара, делая акцент на дизайн, цвет и бренд мебели.
В минувшем году нестабильная ситуация в мебельной отрасли Китая была связана со снижением экспорта, но вместе с тем открылись и новые возможности – на внутреннем рынке. Сегодня производственная база дельты рек Чжуцзян и Янцзы перенасыщена, вследствие чего наблюдается смещение производств из прибрежных районов во внутренние и с юга на север. В 2009 г. китайская мебельная отрасль перешла с этапа быстрого роста этап стабильного роста. Времена сверхбыстрого развития и беспорядочной конкуренции постепенно уходят в прошлое. К тому же китайские предприятия стали свидетелями финансового кризиса, и это позволило им обнаружить свои собственные внутренние проблемы. Многие занялись обновлением производственного оборудования и линий, обучением работников, созданием торговых марок.
Ожидается, что в 2010 г. государственная стратегия развития сельской местности в Китае, а также городов второго и третьего уровня будет способствовать росту мебельной отрасли в целом на 12%.

Примечание: в материале использована информация Китайской мебельной ассоциации, Национального статистического бюро КНР, Главного таможенного управления КНР (General Administration of Customs of China).

Материал подготовлен компанией Optim Consult