Обзор отрасли по производству крепежа в Китае (КНР)

Сегодня в Китае функционируют около 8000 предприятий по производству крепежа и метизов, и почти 70% из них расположены в прибрежной зоне. Из общего числа предприятий не более 1500 – профильные заводы полного цикла. А 2200 фабрик из общего числа – небольшие семейные фабрики, на которых работают члены одной семьи. Основное производство сконцентрировано в городе Юннян провинции Хэбэй (37,5%) и двух городах провинции Чжэцзян – Вэнчжоу (25%) и Хайянь (18,8%). Общее число задействованных в отрасли работников составляет 2,5 млн человек. На сегодняшний день отрасль характеризуется низкой прибылью производителей и жесткой конкуренцией.

Производство крепежа в Китае, 2001-2010 гг.

*Прогноз
Источник: Китайская ассоциация производителей крепежа

Экспорт крепежа из Китая
Мировой кризис и, как следствие, падение спроса, а также защитные меры стран-импортеров и растущие цены на сталь серьезно ударили по китайским производителям крепежа. В 2009 г. объем экспорта крепежной продукции из Китая упал более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом, составив 1,61 млн т. При этом сумма экспорта снизилась на 46,2% – до $2,37 млрд. Объем экспорта высококачественного дорого крепежа составил всего 15% от общего объема вывезенной продукции. Основными покупателями стали развитые страны, на которые пришлось 65% экспортного объема.

Экспорт крепежа из Китая, 2000–2009 гг.

Источник: Главное таможенное управление КНР

Основной товарной позицией на экспорт стали болты. На их долю пришлось почти 50% общего экспортного объема крепежной продукции: в 2009 г. было экспортировано 798 125 т. При этом сумма экспорта по данной товарной категории снизилась на 46,9% и составила $1,14 млрд.

Экспорт крепежа из Китая по категориям, 2009 г.

*Гайки и болты, зафиксированные в притягиваемой детали, например с помощью кольцевых стопоров. Применяются для ускорения и упрощения монтажа часто разбираемых соединений.
Источник: Главное таможенное управление КНР

Китайские крепежные изделия экспортируется в страны Юго-Восточной Азии, Европы и Северной Америки с 1966 г. Сегодня главный экспортер китайской продукции – США, на рынке этой около 25% крепежной продукции китайского производства. В 2009 г. Китай поставил в Америку около 0,28 млн т, что на 40,7% ниже по сравнению с показателем предыдущего года. При этом большинство экспортируемой из Китая продукции имеет характеристику «low grade» – так называют продукцию низкого качества. Доля Китая в общемировом экспортном объеме крепежной продукции составляет около трети.

Экспорта крепеж из Китая по странам, 2009 г.

Источник: Главное таможенное управление КНР

Китайская крепежная продукция доминирует и на российском рынке, занимая около 70% его объема, а также на рынках других государств бывшего СССР. Эксперты прогнозируют, что, вследствие введения антидемпинговых мер против китайского крепежа в Европе и Америке, китайские производители активнее начнут осваивать указанные рынки.

Экспорт крепежа из Китая в страны бывшего СССР, 2009 г.

Источник: Главное таможенное управление КНР

Импорт крепежа в Китай
Большинство китайских производителей крепежа производят продукцию низкого качества. Этим и объясняется необходимость для страны импортировать высококачественные изделия из-за рубежа. И хотя Китай начал завозить импортные крепежные изделия сравнительно недавно – лишь с 1980 г., но рост поставок увеличился с 2000 по 2009 гг. более чем в шесть раз в денежном выражении. В настоящее время Китай импортирует крепеж из более чем 100 стран и регионов мира.

Импорт крепежа в Китай, 2000–2009 гг.

Источник: Главное таможенное управление КНР

Иностранный крепеж завозится в Китай главным из Японии, Южной Кореи и Германии – на долю этих трех стран приходится 70,7% от общего объема импортируемых изделий. Основная часть японских крепежных изделий поставляется для нужд автомобильной отрасли. Так, в минувшем году из Японии было импортировано 76 096 т различных наименований крепежа, что на 2,4% выше по сравнению с показателем 2008 г.. В денежном выражении сумма импорта составила $771,1 млн, что на 5,4% превышает показатели предыдущего периода.

Импорт крепежа в Китай по странам, 2009 г.

Источник: Главное таможенное управление КНР

Среди импортируемых крепежных изделий наибольшая доля приходится на болты. Так, в 2009 г. было импортировано 122 386 т болтов из разных стран (рост на 2,7%), а общая сумма импорта при этом составила $1,1 млрд.

Импорт крепежа в Китай по категориям, 2009 г.

Источник: Главное таможенное управление КНР

Антидемпинговые меры в отношении крепежа китайского производства
В декабре 2008 г. ЕС утвердил программу антидемпинговых мер в отношении крепежных изделий, ввозимых из Китая. Из общего числа стран, входящих в состав Еврозоны, 14 проголосовали за введение подобных мер, 12 государств высказались против и одна страна воздержалась. Однако, несмотря на достаточно высокий процент выступивших против, комитет ЕС принял решение о введении антидемпинговых налоговых ставок на крепеж из углеродистой стали китайского производства на ближайшие пять лет.
Документ вступил в силу с 1 февраля 2009 г. В соответствии с документом более 1700 китайских производителей подпадают под его влияние, при этом ставка обязательного налога на поставляемую продукцию составляет от 78,1% до 87,3%. Сумма дополнительных расходов в связи с введением подобных мер была оценена китайскими производителями в $532 млн.
Антидемпинговые меры действую на продукцию с таможенными кодами 73181290, 73181491, 73181499, 73181559, 73181569, 73181581, 73181589, 73181590, 73182100 и 73182200.
Действие документа не распространяется на две компании, принадлежащие ЕС, но расположенные на территории КНР. Это CELO, S.A. (Сучжоу) – Испания, Agrati Group (Янтай) – Италия.
Преференциальные антидемпинговые ставки предусмотрены всего для шести китайских производителей.
Однако и для них введенная ставка достаточно высока:
1. Shanghai Prime Machinery Co., Ltd. – 69,9%.
2. Changshu Standards Factory – 63,1%.
3. Dongguan Golden Horse Metal Manufacturer Co., Ltd. – 26,5%.
4. Kunshan Chenghe Standard Component Co., Ltd. – 82,6%.
5. Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd. – 67,3%.
6. Ningbo Yonghong Fastener Co., Ltd. – 81,5%.

Евросоюз всегда являлся важным рынком для китайских производителей крепежа. Доля ЕС в общем объеме экспорта Китая в последние годы в среднем составляла 37% от общего объема экспортных поставок крепежа. Введение антидемпинговых мер заставит многих китайских производителей отказаться от работы с европейскими партнерами. Естественно, что столь строгие ограничения стали причиной банкротства почти каждого третьего предприятия отрасли. Те компании, которые продолжают работать, были вынуждены частично приостановить производство из-за скопления запасов готовой продукции на складах. Нарастить темпы производства предприятия пытаются за счет освоения новых направлений экспорта. В целом, по подсчетам китайских экономистов, с момента введения антидемпинговых мер экономика КНР ежегодно теряет около 400 млн евро экспортной прибыли.

Объемы экспорта предприятий трех крупнейших производственных баз крепежных изделий, 2009 г.

Источник: Главное таможенное управление КНР

В результате мер, принятых странами ЕС, в 2009 г. объем экспорта крепежных изделий в страны ЕС составил 0,26 млн т, продемонстрировав стремительное падение на 286,9%. Общая сумма экспорта в ЕС снизилась на 293,6%, едва достигнув объема $400 млн. Ожидается, что уже в ближайшее время европейские потребители обратятся к тайваньским компаниям для заключения новых договоров на поставку крепежа.
Китайские компании учатся работать в новых условиях, открывая новые производственные базы за пределами Китая. Некоторые, некоторые крупные производители открыли заводы в странах Юго-Восточной Азии, в том числе в Малайзии, Таиланде, Камбодже, чтобы затем беспрепятственно экспортировать свою продукцию в страны ЕС. Часть компаний продолжают производить продукцию на территории КНР, но при этом стараются получить гонконгский сертификат происхождения продукции и таким образом также обходят ограничения ЕС. Другие сделали главный упор в экспортных поставках на страны Ближнего Востока и СНГ.
Генеральный секретарь Китайской ассоциации производителе крепежа Фэн Цзиньяо высказал резкое недовольство мерами, введенными ЕС. Он считает, что поставки китайского крепежа никоим образом не препятствовали внутреннему производству в странах ЕС, так как китайский крепеж по качеству уступал европейскому и использовался преимущественно в строительстве и машиностроении. Высококачественный же крепеж от европейских производителей применялся главным образом в автомобильной отрасли. Фэн подчеркнул, что основная нагрузка в результате введенных мер падает на потребителей, которые будут вынуждены переплачивать. Генеральный секретарь оценил сумму потребительской нагрузки в 373 млн евро в год.
Ответом Китая на меры со стороны Евросоюза стали более строгие правила для европейских экспортеров крепежа в Китай, введенные в конце минувшего года. По словам Фэн Цзиньяо, это стало ответом на антидемпинговые действия ЕС. Речь идет о новых правилах для европейских экспортеров крепежа из углеродистой стали, опубликованные Министерством коммерции КНР в конце 2009 г. и вступивши в силу с 28 декабря 2009 г.. Документ предусматривает, помимо стандартных ввозных таможенных пошлин и НДС, дополнительные налоговые сборы и более жесткие правила к экспортной и сертификационной документации. Новые правила распространяются на продукцию с таможенными кодами 73181200,73181400,73181500,73182100 и 73182200.

Ставки Китая на импортируемый крепеж из углеродистой стали для ЕС

Источник: Министерство коммерции КНР

Проблемы и перспективы развития отрасли
На настоящий момент отрасль производства крепежа в Китае Китай находится на низкой ступени развития. Возможности совершенствования и внедрения новых производственных технологий отстают от развитых стран. Это, в свою очередь, крайне негативно отражается на производительности труда в отрасли, которая сегодня в три раза ниже среднемирового уровня и в десять раз ниже уровня развитых стран. Что же касается производственного оснащения, то пока только 20% китайских производителей достигли уровня развитых стран 1990-х годов, а остальные до сих пор остаются на уровне 1960–1980-х годов. Не обладая необходимым высокотехнологичным оборудованием, Китай не может выпускать изделия высокого качества, а следовательно, не имеет преимуществ для конкуренции с производителями из США и Европы. В результате стоимость абсолютного большинства экспортируемой из Китая продукции в разы ниже мировых аналогов.

Средняя экспортная цена основных мировых экспортеров крепежной продукции, 2008 г.

Источник: Китайская ассоциация производителей крепежа

Тем не менее китайские крепежные изделия остаются конкурентоспособными и продолжают пользоваться спросом на мировом рынке по причине своей низкой стоимости. Именно поэтому мировые эксперты прогнозируют дальнейшее развитие крепежной отрасли Китая, поскольку быстро найти замену китайскому крепежу развитым странам не удастся. Спад в производстве развитых стран и восстановление мировой экономики приведет к росту потребления китайского крепежа. Снижение экспортных поставок компенсируют продажи на внутреннем рынке и в развивающихся странах Благоприятными, по прогнозам, будут и экспортные поставки в 2010 г.: их объем планируется довести до 40% от общего объема производства. При этом на нужды машиностроения пойдет 25% от произведенного объема, на строительство – 20%, на производство электроника – 10%, и еще 5% – на прочие отрасли. Ожидается, что в текущем году объем продаж китайского крепежа составит более 54 млн юаней.

Примечание: в материале использована информация Китайской ассоциации производителей крепежа, Главного таможенного управления КНР, Министерства коммерции КНР.

Материал подготовлен компанией Optim Consult