Обзор отрасли по производству цветных телевизоров в Китае (КНР), 2008-начало 2009 гг

Общая ситуация в отрасли

В 2008 г. и начале 2009 г. отрасль производства цветных телевизоров в Китае в целом продемонстрировала быстрый темп развития, способность к структурным модификациям, существенное расширение объемов внутреннего и внешнего рынков сбыта, что в итоге позволило ей занять достаточно крепкие позиции на международной арене бытовой техники. Вместе с тем, сказалось влияние финансового кризиса, отразившееся в чрезвычайной неустойчивости мирового рынка, в результате чего рассматриваемой отрасли пришлось столкнуться с рядом проблем.

Производство и объем продаж

В течение 2008 г. в сфере производства и продаж цветных телевизоров в КНР наблюдалась следующая картина: первые три квартала охарактеризовались высокими показателями, однако уже в четвертом стала проявляться тенденция их значительного снижения. В 2008 г. в Китае в общей сложности было произведено 90,33млн шт. цветных телевизоров, что на 6,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Объем экспорта составил 49,55 млн шт., увеличившись в свою очередь на 3,5%. В это же время продолжилось снижение объема производства черно-белых телевизоров. Так, в 2008 г. их было выпущено всего 1,3 млн шт. – на 50% меньше, чем в 2007 г. Оживление в отрасли произошло накануне Олимпийских игр в Пекине. В июне и июле объем производства увеличился на 20%. Вскоре после окончания Олимпиады, в последней четверти 2008 г., внешний и внутренний спрос на телевизоры резко сократился. Эксперты связывают это обстоятельство напрямую с мировым финансовым кризисом и экономическим спадом на рынке недвижимости Китая. Так, в октябре объем производства телевизоров снизился на 2,7%, в ноябре – на 21,8%, в декабре – на 13,3%. Одновременно объем экспорта упал на 3,3%, 25% и 28,8% соответственно. Динамику производства китайских цветных телевизоров за последние три десятилетия можно проследить в следующей таблице.

Объем производства цветных телевизоров в КНР, 1980-2009 (январь-апрель) гг.

Источник: Национальное статистическое бюро КНР

Данные статистики говорят о падении популярности черно-белых телевизоров в Китае. Объем производства за последние три года представлен в таблице.

Объем производства черно-белых телевизоров в КНР, 2005-2009 (январь-февраль) гг.

Источник: Национальный центр сбора и обработки информации КНР

Доход от продажи цветных телевизоров в 2008 г. снижался ежемесячно.

В 2008 г. поступления от продаж телевизионного оборудования по сравнению с предыдущим годом снизился на 3,1%, составив в общей сложности $39,6 млрд, из которых более 70% или $27,7 млрд пришлось на отрасль производства цветных телевизоров. Если рассматривать ситуацию более детально, можно заметить, что, начиная с января, темп роста дохода от продаж снижался ежемесячно. В сентябре чистая прибыль упала на 6%, в октябре - на 8% и в декабре – на 3,6%, что в итоге несомненно привело к уменьшению экономической эффективности работы всей отрасли.

Цены на продукцию резко снизились, изменилась товарная структура производства и сбыта

Вследствие снижения цен на плоские панели для телевизоров, упали цены и на конечную продукцию. Так, в конце 2008 г. цена на плоско-панельные жидко-кристаллические и плазменные телевизоры по сравнению с началом года снизилась на 35% и 40% соответственно. Аналогичная ситуация произошла и с телевизорами с электронно-лучевыми трубками, которые однако упали в цене не столь значительно – всего на 13%. Стоит отметить, что по мере того, как цена на плоско-панельные телевизоры стала приближаться к цене телевизоров с электронно-лучевыми трубками, стала значительно меняться товарная структура отрасли. Согласно статистической информации от 29 ведущих китайских производителей цветных телевизоров, которым принадлежит 80% рынка телевизоров в КНР, товарная структура в 2008 г. распределилась нижеследующим образом. На плоско-панельные телевизоры пришлось 39% объема производства, 45% объема экспорта и 33,5% объема внутренних продаж. При этом данные показатели увеличились на 14%, 14% и 13,5% соответственно. В это же время на телевизоры с электронно-лучевыми трубками пришлось 50,4% объема производства, 43,8% объема экспорта и 53,2% объема внутренних продаж, что на 15,5%, 16,5% и 18,3% соответственно ниже по сравнению с предыдущим годом.

Усиливается конкуренция между китайскими и иностранными производителями

По информации “Orville for A-view consult”, IDC и других НИИ, занимающихся отслеживанием конъюнктуры рынка, в 2008 г. в КНР объем продаж цветных телевизоров, произведенных в Китае, возрос.

В первой половине года на этот сегмент приходилось более 50% всего рынка цветных телевизоров КНР. Однако вследствие того, что 1-го мая цена на иностранные телевизоры снизилась более чем на 15%, резко сократился ценовой диапазон между товарами, произведенными в Китае и в других странах. Это обстоятельство, естественно, привело к изменению покупательских предпочтений в пользу зарубежной продукции. В итоге соотношение между продажами китайских и иностранных цветных телевизоров на территории КНР изменилось на 3:7.

Ситуация стала меняться во время Олимпиады, когда китайские производители решили выбрать другую тактику продвижения товара и существенно снизили цены на свою продукцию, что дало возможность увеличить долю продаваемых на внутреннем рынке цветных телевизоров made in China до 58,8% в октябре, 72,7% в ноябре и 77,8% в декабре.

Импорт и экспорт китайских цветных телевизоров

Экспорт: объемы поставок падают, ситуация усугубляется с каждым месяцем

В 2008 г. кризис ударил по экспорту практически всех товаров из Китая. Не осталась в стороне и отрасль производства бытовой техники и, в частности, цветных телевизоров. По мнению экспертов, единственное, что помогло выжить множеству небольших компаний, деятельность которых была в основном нацелена на экспортные поставки, это предложенный и достаточно успешно реализуемый правительством КНР проект, нацеленный на поддержку местных производителей и получивший название “Бытовую технику - в сельскую местность!”. В результате общий объем производства цветных телевизоров даже увеличился на 2,5%.

В то же время, по данным Главного статистического управления Китая, в 2008 г. объем экспорта цветных телевизоров из Китая увеличился, причем исключительно за счет высоких показателей первых месяцев, на 3,5%; его стоимость – на 16,9%. Тем не менее, в декабре этого же года экспорт снизился на 34,5% и 28,9% соответственно. В 2009 г. тенденция снижения объемов экспорта продолжилась, что наглядно представлено в следующей таблице, где также можно сравнить поставки цветных телевизоров с черно-белыми.

Экспорт телевизоров из Китая, 2008-2009 (январь-апрель) гг.

Источник: Главное таможенное управление КНР

Китайские телевизоры большей частью экспортируются в США, Гонконг, Россию, Центральную Азию и Африку. В силу экономического развития названных стран, в этих государствах предъявляются достаточно высокие требования к продукции производства КНР. За счет того, что китайские телевизоры зарекомендовали себя товаром достойного качества и низкой стоимости, они стали очень популярны во многих странах.

Основные направления экспорта телевизоров из КНР, 2008 – 2009 (январь-апрель) гг.
Источник: Главное таможенное управление КНР

Импорт: рост в 2008 г. и упадок в 2009 г.

По данным Главного таможенного управления КНР, в течение 2008 г. импорт иностранных телевизоров в Китай стабильно увеличивался. За год поставки продукции возросли на 30%. Тем не менее, уже в 2009 г. картина кардинально изменилась, и за первые четыре месяца показатели снизились более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Импорт телевизоров в Китай, 2008-2009 (январь-апрель) гг.

Источник: Главное таможенное управление КНР

В следующей таблице можно изучить TOP-3 ведущих поставщиков телевизоров в Китае.

Основные направления импорта телевизоров в КНР, 2008 – 2009 (январь-апрель) гг..
_{Примечание: "импорт из КНР" подразумевает продажу в Китае продукции иностранных брендов, произведенной на территории страны}
Источник: Главное таможенное управление КНР

Проблемы, сложившиеся в отрасли по производству цветных телевизоров

1. Основная проблема в отрасли по производству цветных телевизоров в Китае – существенное снижение спроса, причем как на внешнем, так и на внутреннем рынке. По данным исследования, проведенного гонконгской компанией Display Research Laboratory, мировой спрос на цветные телевизоры стал снижаться со второй половины 2008 г. Зафиксировано, что в четвертом квартале снижение составило 3,5%. Снизились продажи и в Китае. Так, по информации ряда производителей, в 2008 г. покупателями было востребовано примерно на 3 млн шт. цветных телевизоров меньше, чем в предыдущем году. Примечательно, что последние месяцы 2008 г. и первые 2009 г., традиционно являющиеся “горячим сезоном” продаж телевизоров, не продемонстрировали, как обычно, увеличения объема продаж, а наоборот ознаменовались снижением показателей по сравнению с этим же периодом прошлого года. По сведениям некоторых китайских производителей цветных телевизоров, заказы на многих предприятиях в этот период снизились более, чем на 30%.

Производство цветных телевизоров в мире, 2008 г.

Источник: Display Research Laboratory (Гонконг)

2. В сложной ситуации оказались производители телевизоров с электронно-лучевыми трубками. По мере эффективного развития и внедрения в производство инновационных технологий, стал значительно увеличиваться спрос на плоско-панельные телевизоры и, как следствие, уменьшаться на телевизоры с ЭЛТ. Большую роль сыграло падение цен на первые. Так, в 2008 г. 32-дюймовый жидкокристаллический телевизор стоил даже несколько дешевле, чем 29-дюймовый телевизор с электронно-лучевой трубкой. Эти обстоятельства существенно ускоряют уход с рынка телевизоров с ЭЛТ.

3. Усиливается конкуренция между китайскими и иностранными производителями. Все больше зарубежных компаний открывают предприятия и увеличивают объемы производства продукции на территории КНР, что в результате является очень серьезным препятствием для выхода на рынок множества китайских производителей, доказывающих в сложившихся условиях недостаточную конкурентоспособность.

4. Китайские производители цветных телевизоров практически полностью зависят от импорта крупногабаритных панелей, необходимых для изготовления жидкокристаллических телевизоров. В 2008 г. Китай в общей сложности импортировал 1,9 млрд шт. данной продукции на сумму $44,1 млрд – это второй по объему продукт, ввозимый в Китай в отрасли производства бытовой техники, после интегральной схемотехники. При том, что ЖК панели составляют примерно 70% стоимости ЖК телевизоров, китайская работа в этой сфере сводится большей частью уже не к производству, а к сборке.

Прогноз развития отрасли

В текущем году положительных перемен в отрасли не произойдет, экспорт ожидает дальнейшее снижение показателей

По прогнозам IDC, Display Research Laboratory и других организаций, занимающихся исследованием международного рынка, производство цветных телевизоров в 2009 г. в целом сократится на 3%, их продажи упадут на 18%. В том числе, продолжится тенденция увеличения объема производства продаж и сбыта плоско-панельных телевизоров и соответственное снижение аналогичных показателей телевизоров с электронно-лучевыми трубками. Естественно, со всеми обозначенными проблемами столкнется и Китай. Причем основным негативным последствием мирового финансового кризиса станет дальнейшее снижение объемов экспорта.

Небольшой рост на внутреннем рынке возможен только благодаря мерам правительства

В 2009 году ожидается незначительное развитие отрасли благодаря упоминавшемуся выше государственному плану “Бытовую технику - в сельскую местность!”. По статистике, предоставленной Министерством Коммерции и Министерством Финансов КНР, в 2008 г. в результате получения государственных субсидий в размере $1,5 млрд, было приобретено бытовой техники на $135,3 млрд. Успешная реализация и первые итоги данного проекта дают основания предполагать, что предпринимаемые правительством меры помогут преодолеть сложные кризисные времена в отрасли производства цветных телевизоров, чтобы уверенно наращивать темп развития отрасли в дальнейшем.

Примечание: в материале использована информация Министерства промышленности и информационных технологий КНР.

Материал подготовлен компанией Optim Consult