Обзор автомобильной промышленности Китая (КНР) (январь-май 2008 г.)

Мы начинаем публиковать обзор автомобильной промышленности Китая. В этом номере - общая характеристика отрасли: производство и сбыт.

За последние годы автомобильная промышленность Китая набрала стремительные обороты. Это позволяет ей гораздо проще переносить общий для китайской экономики промышленный спад.

Стабильный рост

В мае производство и продажа автомобилей снизились по сравнению с прошлым месяцем текущего года, но продолжают демонстрировать стабильный рост по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. В апреле 2008 г. показатели объемов производства и сбыта пассажирских автомобилей снизились на 13,65% по сравнению с предыдущим месяцем. В мае обозначенная тенденция сохранилась: по статистике, было произведено на 12,96% автомобилей меньше, чем в апреле (854 100 шт.). В продажу поступило 835 500 автомобилей, это на 9,44% меньше, чем в апреле. Объемы производства и сбыта пассажирского и коммерческого транспорта составили 591 400 и 564 600 соответственно, что на 10,20% и 6,66% соответственно меньше по сравнению с апрелем. Производство и сбыт коммерческого транспорта составили 262 700 и 270 900 соответственно, показатели снизились на 18,61% и 14,74% соответственно. В целом тенденция роста производства и сбыта автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого года остается неизменной. В мае производство автомобилей увеличилось на 20,2% по сравнению с маем прошлого года. Объемы продаж автомобилей составили 835 500 шт., что на 17,04% больше чем в мае прошлого года.

С января по май 2008 г. общее производство автомобилей составило 4,355 млн., что говорит о росте показателя на 17,05%. Объем продаж автомобилей составил 4,377 млн. – больше на 18.9%. Сохраняется баланс между производством и продажей автомобилей. В первом квартале реализация автомобилей превысила производство. Землетрясение незначительно повлияло на производство автомобилей, и заметно - на спрос: с января по май продажа автомобилей повысилась на 18,9% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2008 г. Произошло снижение темпов роста производства и объемов продаж автомобилей на 0,44%. При этом темпы роста производства и объемов продаж пассажирского транспорта снизились на 0,43%, коммерческого - на 0,61%.

С января по май 2008 г. было реализовано 4,337 млн. автомобилей, что соответствует 41,5% от общего объема продаж по итогам 2007 г. Это позволяет предположить, что в 2008 г. данный показатель может достичь 10,450 млн.

Характеристика объемов продаж

Спрос: характеристика по направлениям

В мае объем продаж легковых автомобилей составил 415 200 шт., что на 6,60% меньше по сравнению с апрелем этого года, но на 12,84% больше, чем в тот же месяц 2007 г. Было продано 17 700 минивэнов - это на 12,75% меньше, чем в апреле, но на 11,13%, больше, чем в тот же месяц прошлого года. Объем продаж внедорожников составил 37 900 шт., показатель снизился на 4,03% по сравнению с апрелем и увеличился на 35,25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

С января по май было продано 2,234 млн автомобилей, показатель увеличился на 17,43%. Объем продаж минивэнов составил 93 200 шт. (показатель увеличился на 4,01%), внедорожников - 179 200 шт. (рост на 39,72%), кроссоверов – 514 200 шт. (рост на 13,69%). Разница в объемах продаж минивэнов и внедорожников объясняется тем, что компании, занимающиеся реализацией последних, открыли новый рынок сбыта – частных потребителей, тогда как количество покупателей первых сократилось. Низкие объемы продаж минивэнов можно объяснить большой разницей в доходах между богатым и бедным населением страны и, кроме того, главный производитель минивэнов высокого качества Toyota еще не вышел на китайский рынок. Пока конкуренция в данном сегменте не является жесткой.

  Общий объем Легковые автомобили Минивэны Внедорожники Миниавтобусы
Продажи в мае 56,46 41,52 1,77 3,79 9,38
Сравнение с апрелем -6,66% -6,60% -12,75% -4,03% -6,71%
Сравнение с маем прошлого года 15,59% 12,84% 11,13% 35,25% 22,55%
бщий объем продаж за пять месяцев 302,06 223,4 9,32 17.92 51,42
Сравнение с тем же периодом прошлого года 17,41% 17.43% 4,01% 39,72% 13,69%
Характеристика объемов производства и продаж пассажирского транспорта автомобилей (январь-май 2008 г.)

(Источник: Ассоциация производителей автомобилей КНР)

Характеристика продаж коммерческого транспорта. Рост объемов производства и реализации полуготовых автомобилей


В мае было продано 21 200 пассажирских автомобилей, что на 1,81% меньше, чем в апреле и на 8,15% больше по сравнению с маем прошлого года. Объем продаж грузовых автомобилей составил 158 200 шт., что на 18,37% меньше, чем в апреле и на 17,89% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Кроме того, было продано 25 200 полуприцепов для грузовых автомобилей - показатель снизился на 16,67% по сравнению с апрелем, но повысился на 43,17% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Реализация полуготовых пассажирских автомобилей составила 12 100 шт., показатель повысился на 22,98% по сравнению с апрелем, и на 46,86% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Продажа полуготовых грузовых автомобилей составила 54 200 шт. - показатель снизился на 12,93% по сравнению с апрелем и повысился на 18,45% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

С января по май было продано 100 700 пассажирских автомобилей, показатель повысился на 6,73% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Реализация грузовых автомобилей составила 800 800 шт. - показатель увеличился на 20,33% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Было реализовано 117 600 полуприцепов для грузовых автомобилей, рост показателя составил 50,26% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Реализация полуготовых пассажирских автомобилей составила 46 000 шт. - показатель увеличился 11,34% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Реализация полуготовых грузовых автомобилей составила 251 400 шт., показатель увеличился на 28,66% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Развитие рынка грузовых автомобилей определяется производством грузовиков на дальние расстояния и высококачественных грузовиков на короткие расстояния. Данная тенденция проявляется в популярности тяжелых грузовиков в рейтинге продаж. Можно выделить тенденции повышения технологического уровня данного типа автомобилей и оплата за вес согласно вместимости автомобилей. Эти стратегии положительно влияют на рынок тяжелых грузовых автомобилей. В последнее время, темп роста производства и продаж тяжелых грузовых автомобилей составляет 30%. Продажа тяжелых грузовых автомобилей, полуготовых тяжелых грузовых автомобилей и полуприципов для грузовиков приобретает высокий темп роста по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Объем продаж коммерческого транспорта

  2007 г. 2008 г. (январь -май)
  Объем продаж (шт.) Динамика за год    Объем продаж (шт.) Динамика за аналогичный период прошлого года
Пассажирские авто 24,75 29,56% 10,07 6,73%
Грузовые авто 151,64 15,11% 80,08 20,33%
Полуприцепы для грузовиков 17,78 91,86% 11,76 50,26%
Шасси для пассажирских авто 10,20 4,19% 4,60 11,4%
Шасси для грузовых авто 45,04 31,98% 25,14 28,66%

Изменения в рейтинге основных групп автомобилей

С января по май произошли некоторые изменения в рейтинге основных групп автомобилей. По сравнению с пятью месяцами 2007 г. только одна автомобильная группа Brilliance Auto Group покинула десятку крупнейших автомобильных компаний. Brilliance Auto Group, занимавшая 9-е место, заняла 11 место. Anhui Jianghuai Automobile с 11-го места перепрыгнула на 9-е. В мае Chang’An Group по объему продаж заняла 5-е место. Более того, Jianghuai Group опередила Hafei Group и заняла 8-е место.

В 2008 году в ТОП 10 вошли Automobile Group (рост объема продаж – 28,11%) и Dongfeng Group (29,59%). Показатель темпов роста продаж Shanghai Automotive Industry Corporation Group вырос на 14%, что позволило компании занять 6-е место. Показатели роста объемов продаж компаний HF и Chery демонстрируют неэффективность их работы.
Сейчас автомобильная промышленность Китая развивается бурными темпами. Небольшие автомобильные компании могут выжить, только слившись с крупными. Правительство Китая поддерживает крупные компании, в то время как малым приходится рассчитывать на собственные силы.

Экспорт автомобильной продукции в 2008 г.

С января по май резко снизилась прибыль китайских автомобильных компаний. Совокупная прибыль крупных промышленных компаний составила 1,094 трлн. юаней ($160млрд), таким образом, рост достиг 20,9%. На фоне спада темпов роста всех отраслей промышленности Китая, снизились и показатели прибыльности автомобильной промышленности. С января по май прибыль автомобильной промышленности составила 63,3 млрд. юаней ($9,24 млрд.), это на 36,2% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отметим, прибыль всей отрасли машиностроения за пять месяцев текущего года составила 207,1 млрд. юаней ($30,2 млрд.), на автомобильную промышленность пришлась четверть прибыли отрасли, что соответствует половине прибыли за 2007 г., когда удалось заработать 126,8 млрд. юаней ($18,5 млрд.). Исходя из вышеприведенных показателей, можно сделать вывод о том, что прибыльность автомобильной промышленности не снизилась и находится по данному показателю на втором месте, уступая лишь отрасли электронной промышленности.

Изменение показателей крупномасштабных производителей автомобилей (100 млн юаней; %)
Период Объем продаж Общий доход Убытки предприятий
  Объем продаж (юани) Сравнение с тем же периодом прошлого года (%) Объем продаж (юани) Сравнение с тем же периодом прошлого года (%) Объем продаж (юани) Сравнение с тем же периодом прошлого года (%)
2006.02 1837,72 36,68 80,59 143,84 17,85 -40,5
2006.03 3205,43 36,68 152,72 87,36 25,21 -20,48
2006.04 4508,61 33,92 228,26 89,99 26,71 -38,43
2006.05 5702,61 32,98 283,95 70,83 46,19 -3,21
2006.06 7000,99 31,83 358,15 58,49 52,95 0,36
2006.07 8098,06 30,19 405,56 50,28 62,17 1,03
2006.08 9258,65 30,2 464,15 48,08 67,38 -5,48
2006.09 10580,85 30,74 529,18 47,52 72,55 -8,73
2006.10 11724,22 30,18 593,37 46,6 76,76 -9,89
2006.11 13129,52 30,66 668,88 44,09 78,23 -12,36
2006.12 14651,32 29,46 752,17 44,44 88,13 -8,8
2007.02 2507,27 33,32 138,59 70,43 20,05 3,6
2007.05 7528,85 29,76 456,10 61,57 33,89 -28, 65
2007.08 12441,07 32,75 759,54 64,17 51,61 -27,2
2007.11 17483,73 31,47 1102,72 64,07 70,19 -14,12
2008.02 3218,31 28,29 179,12 29,78 26,61 21,13
2008.05 9604,88 28,82 633,33 36,18 42,53 17,23
(Источник: Бюро статистики Китая)

Основной причиной падения прибыльности автомобильной промышленности стали природные катаклизмы на юге в феврале этого года. К марту ситуация стабилизировалась, однако, компенсировать потерянное время так и не получилось. Относительно быстро развивается отрасль мотостроения, увеличивается прибыльность производства двигателей внутреннего сгорания и аксессуаров. С января по май прибыльность автомобильной промышленности составила 35,7 млрд. юаней ($5,21 млрд.), что соответствует 47,9% от всей автомобильной промышленности. Таким образом, показатель снизился на 1,1% против 49% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.


  1. автомобильная промышленность
  2. готовые автомобили
  3. ремонт автомобилей
  4. готовые мотоциклы
  5. двигатели внутреннего сгорания и аксессуары
  6. аксессуары к мотоциклам
  7. аксессуары к автомобилям
Из-за роста цен на сырье и усиливающейся конкуренции аналитики прогнозируют падение прибыльности автомобильной промышленности во второй половине 2008 г. на 30% до 160 трлн юаней.

Снижение объёмов импорта автомобилей

Май отмечен падением импорта при сохранении роста экспорта. В среднем за пять месяцев текущего года оба показателя были стабильными и составили более 40%. Объем экспорта и импорта всей продукции китайской автомобильной промышленности составил $33,678 млрд., из них на импорт пришлось $13,287 млрд. (что на 40,26% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года), на экспорт - $20,391 млрд. (рост составил 42,16%).

Май не стал благоприятным и для импортеров, этот месяц отмечен падением. При этом экспорт продолжает расти. В среднем за пять месяцев текущего года оба показателя были стабильными и составили более 40%. Объем экспорта и импорта всей продукции китайской автомобильной промышленности составил $33,678 млрд., из них на импорт пришлось $13,287 млрд. (что на 40,26% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года), на экспорт - $20,391 млрд. (рост составил 42,16%).

Импорт легковых автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился, в то время как внедорожники и небольшие пассажирские автомобили ввозить стали больше. В мае было импортировано 11 734 легковых автомобилей, что на 17,49% меньше по сравнению с апрелем и на 3,01% - по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Было импортировано 15 801 внедорожников, показатель снизился на 14,93% по сравнению с апрелем, но повысился на 42,98% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Было импортировано 2050 небольших пассажирских автомобилей, что на 35,25% меньше по сравнению с апрелем, но на 91,05% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае совокупный импорт трех названных типов автомобилей составил 29 585 шт., что соответствует 95,79% всего автомобильного импорта. В мае объем импорта достиг $2,823 млрд., что на 3,93% меньше апреля текущего года, но 55,25% больше, чем в прошлом году

Импорт автомобильных товаров в 2008 г.
  Объем импорта в мае (шт) Объем импорта с января по май (шт) Сравнение с тем же периодом прошлого года (%)
Автомобили и ходовая часть к ним 40332 102590 74.7
Легковые автомобили (вкл. полный комплект зап. частей) 14608 39269 40.2
Внедорожники (вкл. полный комплект зап. частей) 21510 52620
121.3
малогаборитные пассаж. автомобили (вкл. полный комплект зап. частей, 9 или менее 9 посадочных мест) 2727 7245 61.3
Груз. автомобили (вкл. полный комплект зап. частей) 1011 2460 46.8
Самосвалы (вкл. полный комплект зап. частей) 16 34 -32
Транспортное средство спец. назначения 30 167 4.4
Пассаж. автомобили ( 30 и более посадочных мест) 2 5 -88.6
Пассаж. автомобили ( 10 и 29 посадочных мест) 142 301 -20.8
Ходовая часть автомобилей 94 182 122

Рост экспорта

В мае экспорт превысил 70 000 автомобилей и составил $4,613 млрд. Это на 4.98% больше, чем в апреле и на 45,25% - по сравнению с тем же месяцем прошлого года. За первые пять месяцев было экспортировано 164 300 шт. пассажирских автомобилей (показатель увеличился на 94,53%), 125 900 шт. - коммерческих автомобилей (рост - на 49,33% по сравнению с тем же месяцем прошлого года).

Экспорт автомобильной продукции в 2008 г.
  Объем экспорта в мае (шт) Объем экспорта с января по май (шт) Сравнение с тем же периодом прошлого года (%)
Легковые автомобили (вкл. полный комплект запчастей) 26870 65935 164,2
Внедорожники (вкл. полный комплект запчастей) 1570 4553 -15
малогаборитные пассажажирские. автомобили (вкл. полный комплект запчастей, девять или менее  посадочных мест) 2848 9513 50,1
Грузовые автомобили (вкл. полный комплект запчастей) 24682 66177 62,7
Ходовая часть автомобилей 3089 8442 94,8

К снижению цен ведет слабый спрос на автомобили

В соответствии с докладом Центра мониторинга цен при Комиссии по реформам и развитию КНР, в мае цены на автомобили китайского производства внутри страны были стабильными. Показатель увеличился на 0,15% по сравнению с апрелем, и снизился на 2,78% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В апреле показатель снизился на 0,18%, а в мае – на 0,53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена на внедорожники и минивэны снизилась на 0,58% и 0,82% по сравнению с апрелем, а на коммерческие автомобили, напротив, повысилась на 0,83% за один месяц, и снизилась на 6,85% по сравнению с тем же периодом 2007 г. Стоимость легковых пассажирских автомобилей и пассажирских грузовиков возросла на 0,08% и 2% соответственно, грузовиков - на 0,07% по сравнению с апрелем и на 1,27% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае цена на импортные автомобили снизилась на 1,95% по сравнению с апрелем, и увеличилась на 0,84% по сравнению с тем же месяцем 2007 г.

С апреля показатели производства, продажи и, как следствие, цены на отечественные пассажирские автомобили стали ниже. В мае из-за низкого спроса падение цен продолжилось. Июль и август отмечены наибольшим спросом. Ожидается, что до конца года тенденция снижения цен на отечественные автомобили сохранится.

Дифференциация и стабилизация цен

В мае 2008 г. индекс цен пассажирских автомобилей составил 72,4% против 100% в начале 2004 г. Показатель снизился на 0,2% по сравнению с апрелем. Цена на пассажирские автомобили продолжают оставаться на низком уровне. Стоимость сырья, трудовых ресурсов и электроэнергии с 2007 г. постоянно растет, вследствие чего растут расходы на производство автомобилей. Это ведет в росту конкуренции - производители вынуждены снижать цены.

Так в мае снизилась стоимость таких престижных автомобилей как BMW5 и Audi A6L (4% и 1,9% соответственно по сравнению с началом этого года). На некоторые виды автомобилей цена поднялась. К примеру, стоимость LaCrosse выросла на 1,1%, на Crown – на 0,1%.

В мае индекс цен на автомобили высшего класса снизился на 0,62% по сравнению с апрелем. Причем, несмотря на падение стоимости, доход компаний вырос. Цены на автомобили высшего и среднего класса с начала этого года продолжают падать. В мае индекс цен снизился на 0,43% по сравнению с апрелем. Цены упали на такие автомобили среднего класса как Epica, Passat Ling Yu, Camry, Mondeo, а на такие как Accord, Eastar, Mazda 6 - повысились. В целом для автомобилей высшего и среднего класса характерной является тенденция удешевления.

В мае индекс цен на автомобили среднего класса снизился на 0,19% по сравнению с апрелем. Цена снизилась на такие автомобили как Excelle (1,5%), Jetta (1,2%), Santa Steiner (0,8%), Elantra (0,3%), а также Civic, Corolla, Mazda 3, Zhijun и Peugeot 307. На недавно вышедшие на рынок автомобили данной категории цена сильно упала.

В мае, индекс цен на малогабаритные автомобили оставался стабильным. Подорожали Fit (1,7%), SDL (0,8%), Xiali (0,1%), подешевели Polo с двумя и с тремя окнами (- 0.8% и -1,4% соответственно), Accent (-0,9%).

В 2007 г. цены на мини-автомобили подешевели незначительно. При этом спрос и конкуренция оставались стабильными. В 2008 г. цены остаются устойчивыми. В мае было отмечено повышение на 0,57% по сравнению с апрелем. Стоимость Beidouxing выросла на 0,8%, QQ3 - на 0,21%. Цена на мини-авто Spark осталась без изменений. А стоимость вышедшего на рынок недавно Benben упала на 0,9%.